（1）在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育或工作经历；（2）通过一级考试，或通过协会的自我测试标准（3）拥有四年与投资相关工作经验；（4）申请加入分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；（5）同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》。

（一）附属会员的申请资格要求

1.同意遵守并签署会员协议和职业行为申明书。

2.履行所申请的协会的各项要求。

3.会员申请文件中包含两位推荐人的声明书，由推荐人在网上提交。

（二）正式会员的申请资格要求

1.拥有受认可机构颁发的学士学位、或拥有同等学力、或同等的工作经验。

2.通过CFA一级考试、或通过协会自行组织的职业标准考试。

3.在涉及投资决策的相关领域，具有四年以上被认可的专业工作经验。

4.同意遵守并签署会员协议和职业行为申明书、以及CFA协会要求的其他文件。

5.履行所申请的协会的各项要求。

6.会员申请文件中包含两位推荐人的声明书，由推荐人在网上提交。

由于正式会员的申请周期长达8-10周，CFA项目的候选人不必等到三级考试通过以后再申请正式会员。如果候选人满足了对于工作经验的要求，并通过了一级考试，就可以着手申请正式会员。

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