一、通过CFA三个级别的考试

　　二、拥有不少于4000个小时与投资相关工作经验

　　考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验，且考生从事的工作岗位必须要与投资决策相关，或者是从事为投资决策提供价值增值的工作岗位。

　　三、加入CFA协会，成为协会正式会员

　　想成为正式会员，要求：

　　（1）在36个月内至少取得4,000小时的相关经验；

　　（2）提交2-3封推荐信；

　　（3）缴纳会员年费：

　　CFA协会会费：275美元

　　地方性CFA协会会费：依据地方性协会的要求支付

　　四、提交2-3封推荐信

　　注意：如果考生只提交两封推荐信的话，要求其中一位推荐人必须具有地方性CFA协会会员的身份。