职业道德中第七条准则的第二条细则：CFA协会和称号的正确引用（VII（B）Reference to CFA institute, designation and program），协会要求CFA会员及考生不能作出误导性的陈述 ，或者夸大CFA协会、CFA协会会员、CFA称号及CFA考生资格的意义及作用。

CFA是一个形容词，不是一个名词。不能说“我是一名CFA”，只能说我是一名“CFA 持证人（CFA Charterholder）”。

CFA必须大写；不能将CFA LEVEL I作为自己的称号，只能说自己“通过了CFA LEVEL I”；CFA的字母之间不能用标点符号隔开，例如，不可以写作C.F.A；不可以改变专有名词或创造一个新词，例如，CFAer；不可以将CFA作为公司名字中的一部分；不应该把CFA称号写得比持证人的名字更明显，比如写得更大或用特殊字体。

不能对外宣称自己预计完成CFA所有级别考试的时间，以及有权使用证书的时间，比如对外宣传“估计两年内通过CFA 三级考试”。

如果一个考生已经通过三级考试但仍未被协会允许使用CFA称号，则不能使用CFA称号；在简历中使用CFA称号时，应该将获得称号的日期写入简历，并且说明CFA协会是称号授予的机构，比如可以写作“CFA, 2001, CFA Institute”，后面还可以加上地址，如“Charlottesville, Virginia, USA”。

只能在个人名片中或书信抬头处使用CFA标志（CFA Logo），公司的信笺不可以使用CFA标志。考生可以在简历中提及自己的称号。

举个例子，某公司的宣传材料中写到“公司所有高管都是CFA持证人并且都一次性通过三个级别的考试”，并暗示了公司超常的专业能力和优秀的投资能力。

“所有高管都是CFA持证人并且都是一次通过三个级别的考试”这种说法只要是陈述事实，就不违反VII（B）。但是如果因此而暗示公司具有超常投资管理能力，就违反了VII（B）。